Ζητήστε μια επίδειξη

Λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων για επενδυτές ανεξάρτητους από την τοποθεσία

Το Mora Haledor επεξεργάζεται δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο, δοκιμάζει στρατηγικές σε σχέση με ιστορικά σενάρια και παρέχει συγκεκριμένες συστάσεις που μπορείτε να αξιολογήσετε οπουδήποτε, χωρίς σταθερό γραφείο ή τοπική υποδομή.

Ζητήστε μια επίδειξη Δείτε τη μέθοδο

Ο πίνακας εργαλείων εμφανίζει το ιστορικό backtest για κάθε στρατηγική, τους τρέχοντες δείκτες κινδύνου και τις υποκείμενες πηγές δεδομένων, έτσι ώστε κάθε σύσταση να παραμένει ανιχνεύσιμη.

Πλαίσιο

Ο θόρυβος της αγοράς και οι χρονικές διαφορές απαιτούν διαφορετική προσέγγιση

Όσοι διαχειρίζονται ένα χαρτοφυλάκιο από διαφορετικές ζώνες ώρας συχνά χάνουν τη στιγμή που αλλάζουν οι συνθήκες της αγοράς. Ο χειροκίνητος έλεγχος απαιτεί χρόνο που δεν είναι πάντα διαθέσιμος στην πορεία και τα σήματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τις ειδήσεις είναι δύσκολο να επαληθευτούν.

1

Κατακερματισμένες πληροφορίες

Στοιχεία τιμών, μακροοικονομικά στοιχεία και ειδήσεις φτάνουν μέσω χωριστών καναλιών, χωρίς αμοιβαία συνοχή.

2

Περιορισμένος έλεγχος ταυτότητας

Χωρίς ιστορικές δοκιμές, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εάν ένα σήμα οφείλεται σε τύχη ή σε επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

3

Πίεση χρόνου λόγω ταξιδιού

Η αλλαγή των ζωνών ώρας και η διαφορετική συνδεσιμότητα καθιστούν τη συνεχή παρακολούθηση μη πρακτική.

4

Κίνδυνος συναισθηματικών αποφάσεων

Υπό πίεση χρόνου και χωρίς δομικές δοκιμές, οι θέσεις προσαρμόζονται συχνότερα με βάση την αίσθηση του εντέρου παρά με δεδομένα.

Τεχνολογία

Προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία και εκ των υστέρων δοκιμές ως σταθερή βάση

Το Mora Haledor συνδυάζει στατιστικά μοντέλα με ιστορικά και τρέχοντα δεδομένα αγοράς. Κάθε μοντέλο περνάει από έναν σταθερό κύκλο επικύρωσης προτού μπορέσει να δημιουργήσει σήματα για έναν ζωντανό πίνακα εργαλείων.

Προγνωστική ανάλυση

Προγνωστικά μοντέλα

Τα μοντέλα εκπαιδεύονται σε πολυετή σύνολα δεδομένων και αναθεωρούνται καθώς γίνονται διαθέσιμα νέα δεδομένα αγοράς, έτσι ώστε οι υποθέσεις να παραμένουν τρέχουσες.

Backtesting

Ιστορική αναδρομή

Κάθε στρατηγική υπολογίζεται εκ των υστέρων βάσει δεδομένων τιμών τουλάχιστον πέντε ετών, συμπεριλαμβανομένων περιόδων υψηλής μεταβλητότητας, πριν από την κυκλοφορία της.

Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο

Συνεχής επεξεργασία δεδομένων

Τα δεδομένα της αγοράς υποβάλλονται σε συνεχή επεξεργασία, επομένως οι αποκλίσεις από το αναμενόμενο μοτίβο γίνονται γρήγορα ορατές στον πίνακα εργαλείων.

Διαχείριση κινδύνων

Βαθμολογία κινδύνου ανά θέση

Σε κάθε σύσταση δίνεται ένας δείκτης κινδύνου με βάση τη μεταβλητότητα, τη ρευστότητα και τη συσχέτιση με το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο.

Αυτοματοποίηση

Περιορισμένη χειρωνακτική εργασία

Τα σήματα και οι αναφορές συντάσσονται αυτόματα, έτσι ώστε η απομακρυσμένη αξιολόγηση να παραμένει δυνατή χωρίς καθημερινή παρακολούθηση.

Διαφάνεια

Ανιχνεύσιμες υποθέσεις

Για κάθε σήμα, η πλατφόρμα δείχνει ποιες πηγές δεδομένων και παραμέτρους έχουν χρησιμοποιηθεί, έτσι ώστε οι αποφάσεις να παραμένουν ανιχνεύσιμες.

Τα μοντέλα αξιολογούνται όχι μόνο με βάση τις ιστορικές επιστροφές, αλλά και τη συμπεριφορά τους σε περιόδους εκτός δείγματος που δεν συμπεριλήφθηκαν στα δεδομένα εκπαίδευσης. Μόνο οι στρατηγικές που αποδίδουν σταθερά και στις δύο φάσεις θα περιλαμβάνονται στον ενεργό πίνακα εργαλείων.

Μέθοδος

Από τα ανεπεξέργαστα δεδομένα έως τη δοκιμαστή σύσταση

Η διαδρομή από τα δεδομένα της αγοράς σε ένα συγκεκριμένο σήμα περνά από μια σταθερή σειρά βημάτων, έτσι ώστε κάθε σύσταση να μπορεί να ελεγχθεί με τον ίδιο τρόπο.

01

Συλλέξτε δεδομένα

Τα δεδομένα τιμών, όγκου και μακροοικονομικών δεδομένων φορτώνονται συνεχώς από αναγνωρισμένους προμηθευτές δεδομένων αγοράς.

02

Μοντέλο τρένου και δοκιμής

Τα στατιστικά μοντέλα εκπαιδεύονται σε ιστορικές σειρές και στη συνέχεια δοκιμάζονται σε περιόδους εκτός του συνόλου εκπαίδευσης.

03

Δημιουργία σήματος

Τα εγκεκριμένα μοντέλα μετατρέπουν τα τρέχοντα δεδομένα σε συγκεκριμένο σήμα με δείκτη κινδύνου και τεκμηρίωση.

04

Αξιολογήστε το χαρτοφυλάκιο

Ο χρήστης αξιολογεί το σήμα στο ταμπλό και αποφασίζει εάν και πώς ρυθμίζεται η θέση.

Προέλευση των δεδομένων

  • Ιστορικά και τρέχοντα δεδομένα τιμών από παρόχους δεδομένων ρυθμιζόμενης αγοράς.
  • Μακροοικονομικοί δείκτες, όπως επιτόκια, ποσοστά πληθωρισμού και συναλλαγματικές ισοτιμίες.
  • Βιβλίο παραγγελιών και δεδομένα ρευστότητας για τον προσδιορισμό των βαθμολογιών κινδύνου.
  • Καμία χρήση μη επικυρωμένων σημάτων από μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή φόρουμ.
Σχετικά με το Mora Haledor

Κατασκευασμένο για λήψη αποφάσεων χωρίς σταθερή τοποθεσία

Το Mora Haledor αναπτύχθηκε για επενδυτές που διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιό τους εξ αποστάσεως και χρειάζονται μια σταθερή, επαληθεύσιμη μέθοδο αντί για ξεχωριστά σήματα. Η πλατφόρμα δίνει έμφαση στην ιχνηλασιμότητα: κάθε σύσταση μπορεί να αναχθεί σε ένα δοκιμασμένο μοντέλο και σε μια συγκεκριμένη πηγή δεδομένων.

Η ανάπτυξη επικεντρώνεται στον περιορισμό της χειρωνακτικής εργασίας, χωρίς ο χρήστης να χάσει τη γνώση της υποκείμενης λογικής μιας σύστασης.

Η ομάδα Mora Haledor που αναπτύσσει και επικυρώνει μοντέλα ανάλυσης δεδομένων
Εφαρμογή

Πρακτική χρήση κατά την απομακρυσμένη διαχείριση

Δύο καταστάσεις στις οποίες η πλατφόρμα συμβάλλει ειδικά στη λήψη αποφάσεων, χωρίς την ανάγκη συνεχούς παρουσίας.

Σενάριο 1 — Μετριασμός κινδύνου

Έγκαιρη σηματοδότηση αυξανόμενης αστάθειας

Όταν η βαθμολογία κινδύνου μιας θέσης αυξάνεται λόγω αυξανόμενης αστάθειας ή μειωμένης ρευστότητας, ο χρήστης λαμβάνει ένα καθορισμένο σήμα στον πίνακα εργαλείων. Η τεκμηρίωση δείχνει ποιος παράγοντας έχει αλλάξει, έτσι ώστε μια απόφαση να μην χρειάζεται να βασίζεται στην αίσθηση του εντέρου.

  • Βαθμολογία κινδύνου ανά θέση, ενημερωμένη με βάση τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς.
  • Σύγκριση με το ιστορικό προφίλ κινδύνου της στρατηγικής.
  • Επισκόπηση της συσχέτισης με άλλες θέσεις στο χαρτοφυλάκιο.
Σενάριο 2 — Ανίχνευση ευκαιρίας

Προσδιορισμός αποκλίσεων που αντιστοιχούν σε δοκιμασμένο μοτίβο

Όταν τα τρέχοντα δεδομένα αγοράς ταιριάζουν με ένα μοτίβο που έδειξε σταθερό αποτέλεσμα σε προηγούμενα backtests, η πλατφόρμα επισημαίνει την ανωμαλία ως ευκαιρία. Στη συνέχεια, ο χρήστης αξιολογεί μόνος του, σε μια χρονική στιγμή που ταιριάζει στη δική του ατζέντα, εάν η παρακολούθηση είναι κατάλληλη.

  • Σύνδεση του τρέχοντος σήματος με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του back-test.
  • Καθαρή χρονική σήμανση, επομένως η βαθμολόγηση δεν εξαρτάται από τη συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο.
  • Δυνατότητα ομαδοποίησης σημάτων ανά στρατηγική ή περιοχή.
Ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις

Ένας αριθμός ερωτήσεων που τίθενται συχνά πριν οι χρήστες μεταβούν σε μια μέθοδο εργασίας που βασίζεται σε δεδομένα.

Πόσο επίκαιρα είναι τα δεδομένα της αγοράς που χρησιμοποιούνται

Τα δεδομένα της αγοράς υποβάλλονται σε συνεχή επεξεργασία. Ο ακριβής ρυθμός ανανέωσης ποικίλλει ανά πηγή δεδομένων και αναφέρεται ανά σήμα στον πίνακα εργαλείων.

Είναι η πλατφόρμα κατάλληλη εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο;

Ο πίνακας εργαλείων βασίζεται στον ιστό και λειτουργεί όποτε υπάρχει σύνδεση. Τα σήματα παραμένουν διαθέσιμα μόλις ο χρήστης συνδεθεί ξανά, ακόμη και μετά από μια περίοδο χωρίς πρόσβαση.

Πώς ακριβώς δοκιμάζεται μια στρατηγική εκ των υστέρων;

Εφαρμόζεται στρατηγική σε ιστορικά δεδομένα αγοράς από πολλαπλές περιόδους, συμπεριλαμβανομένων περιόδων αυξημένης μεταβλητότητας. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα συγκρίνονται με μια περίοδο εκτός δείγματος που δεν χρησιμοποιείται για εκπαίδευση.

Ποιες αγορές και περιοχές υποστηρίζονται

Η πλατφόρμα εστιάζει σε ρευστοποιήσιμες, ρυθμιζόμενες αγορές για τις οποίες είναι διαθέσιμα επαρκή ιστορικά δεδομένα για τη διενέργεια αξιόπιστου backtest.

Πώς γίνεται ο χειρισμός της ασφάλειας δεδομένων

Η πρόσβαση στο ταμπλό γίνεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης και προσωπικών στοιχείων σύνδεσης. Τα δεδομένα χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται μόνο για τον υπολογισμό των βαθμολογιών κινδύνου του δικού σας χρήστη.

Εάν η ερώτησή σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, συμβουλευτείτε τη λεπτομερή εξήγηση τη σελίδα FAQ ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των πληροφοριών υποστήριξης η σελίδα για εμάς.

Ξεκινήστε με μια αξιολόγηση του τρέχοντος χαρτοφυλακίου σας

Κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης θα δείτε πώς το Mora Haledor θα είχε αξιολογήσει ένα υπάρχον χαρτοφυλάκιο με βάση τα αποτελέσματα του back-test των τελευταίων ετών και ποια σήματα θα ακολουθούσαν επί του παρόντος από αυτό.

Ζητήστε μια επίδειξη Προβολή όλων των λειτουργιών